Компания ЕУРАЗ осуществляет консультирование в сделках по покупке и продаже активов, по слиянию, выкупу акций с использованием заемных средств, формированию совместных предприятий и стратегическому партнерству, разделению активов.

Слияния и поглощения применяются с целью расширения деятельности компании и создания стратегического преимущества, когда внутреннее развитие в рамках данной компании представляется менее эффективным.

Компания ЕУРАЗ предлагает следующие решения:

• Исследование и стратегический анализ отрасли и рынка компании для определения компаний – потенциальных целей поглощения;
• Определение промышленных, финансовых корпораций или смешанных групп – потенциальных покупателей или инвесторов компании;
• Проведение всестороннего (юридического, экономического) исследования (due diligence) компании, определение стоимости бизнеса, подготовка отчета или инвестиционного меморандума;
• Организация частичного, чаще всего кредитного, финансирования приобретения компании;
• Консолидация контрольных и блокирующих пакетов акций;
• Подготовка, осуществление и сопровождение:
  
  • • 1. сделок по купле-продаже компаний и активов;
      2. сделок купли-продажи крупных пакетов акций;
      3. формирование структуры сделки или цепочки нескольких взаимосвязанных сделок;
      4. управления процессом купли-продажи бизнеса;
      5. мероприятий по реструктуризации и реорганизации компаний;
      6. выделения части компании в отдельный самостоятельный бизнес;
• Мероприятия по защите от враждебного поглощения, предусматривающие срочное блокирование недружественной покупки акций, организацию встречной скупки, поиск альтернативного дружественного инвестора.

Высокий профессионализм и инновационные решения позволяют с успехом проводить самые сложные и нестандартные сделки и достигать стратегических целей, поставленных нашими клиентами и партнерами.