Компания ЕУРАЗ выступает координатором и консультантом в процессе подготовки выхода компаний на рынки акционерного капитала, оказывает помощь в построении отношений с инвестиционным сообществом и привлечении акционерного капитала.

На подготовительном этапе

• Подготовка к размещению ценных бумаг
• Консультирование по периметру сделки и непрофильным активам
• Разработка плана-графика процесса, выбор оптимальных сроков размещения
• Подготовка компании к общению с инвесторами — отчетности, бизнес плана, прогнозов, ответы на сложные вопросы инвесторов

На этапе размещения

• Консультирование по выбору площадки размещения
• Координация работы юристов и аудиторов
• Взаимодействие с биржей, получение листинга, создание депозитарных расписок
• Аналитическое покрытие сделки
• Организация road show
• Продажа акций широкому кругу инвесторов и bookbuilding
• Организация расчетов по сделке

Поддержка эмитента после проведения IPO

• Обеспечение ликвидности акций эмитента на вторичном рынке (маркет-мейкинг)
• Аналитическое покрытие Компании после проведения IPO

Услуги ЕУРАЗ по проведению первичного публичного предложения акций (IPO) либо частного размещения акций позволяют нашим клиентам привлекать инвестиции на публичном и частном рынках вне зависимости от объема и сложности задач, которые ставит перед собой компания-эмитент.